העקרונות המרכזיים להצלחה של תהליך הערכת עובדים הם הכנה מוקדמת מראש, קיום שיחת משוב משמעותית, אמינה וקונקרטית עם דוגמאות, אשר מתמקדת בהתנהגויותיו של העובד ולא בתכונותיו.
למרות שאין כמעט עוררין על מידת החשיבות שיש לתהליך ההערכה בכלל, ולמפגש ההערכה בפרט - לא קל למנהלים ולעובדים לבצעו. את שיחת ההערכה הפנימית בארגון בין העובד ובין המנהל מומלץ לבצע בתנאים עניינים ולא מתוך דחיפות או משבר. בשלב ההכנה וגם במהלך השיחה, חשוב למצוא את הדרכים והנקודות שבאמצעותם ניתן לחזק את מעלותיו ויתרונותיו של העובד, במקביל לדרכים להתמודדות עם חולשותיו ולתרגם אותם ליעדי ביצוע. ומכאן שחשוב לבוא לשיחה עם "ראש פתוח" להתפתחויות אפשריות במהלכה.