עאדל איסמעיל הוא פליט סודאני, אשל רוזיו היא בת קיבוץ עין שמר. הם נפגשו לפני 13 שנים על החוף בסיני ועכשיו, עם שלוש בנות, הם גרים בקרית טבעון ומקווים שהמדינה תעניק לאיסמעיל מעמד של תושב. כששואלים את רוזיו למה אהובה לא מתגייר, היא אומרת שאין לה צורך להפוך אותו למשהו אחר. אושר זה דבר שנבנה מהרבה דברים. הם חיים בדירה קטנה בקרית טבעון, בשכונה של בלוקים ישנים הנטועים בין עצי חורש. את רצפת הסלון מכסים שטיחי-סיני ומזרנים. צעצועי הבנות פזורים בבית וערימות הכביסה מתגבהות.